Endore ar en stor kontinent som ar uppdelad i Väster och Öster. Den Västra delen har länge varit härjat av krig från "röda makten" styrt av den onda Melkor, han har tagit över västra delen som han nu styr med järnhand. Endast Arn och hans arméer har kunnat stå emot och nu kallar han på hjälp från den östra delen. Där bor Leo Falk som styr över Falkstad och Pallando som styr över Dorwinión. De planerar att skicka över trupper för att befria västra Endoré från Melkor.